Ausgewählte anonymisierte Mandate aus unserer Beratungspraxis — M&A, Unternehmensfinanzierung, Nachfolge und Restrukturierung im deutschen Mittelstand.
Alle Angaben anonymisiert. Branche, Transaktionsvolumen und Struktur spiegeln reale Mandate wider.
Herausforderung: Zielunternehmen mit zwei Großkunden (Klumpenrisiko). Bankzusage verweigert von Erstbank.
ORBITON-Lösung: Finanzierungsmemorandum mit detaillierter Risikoanalyse und Kundendiversifizierungsplan. Zweite Bank angesprochen. Finanzierung strukturiert und closing in 11 Wochen erreicht.
Ergebnis: Closing ✓ — Käufer benötigte keine privaten Zusatzsicherheiten.
Mezzanine-Finanzierung — Handelsunternehmen, DACH
Mandat: Wachstumsfinanzierung via Nachrangdarlehen
Branche: Groß- und Einzelhandel, B2B
Region: DACH-Raum
Volumen: 2,5 Mio. EUR
Struktur: Nachrangdarlehen (Mezzanine-Fonds), 5 Jahre Laufzeit, endfällig, PIK-Option
Herausforderung: Hausbank lehnte weitere Krediterhöhung ab (Covenants bereits ausgeschöpft). Wachstumsfinanzierung dennoch benötigt für Expansion in Österreich.
ORBITON-Lösung: Identifikation eines spezialisierten Mezzanine-Fonds im DACH-Markt. Strukturierung als Nachrangdarlehen (eigenkapitalähnlich), keine Bankcovenants verletzt.
Ergebnis: Closing ✓ — Expansion Österreich plangemäß realisiert. Hausbankbeziehung unberührt.
Volumen: 3,5 Mio. EUR (neue Kreditlinie nach Sanierung)
Herausforderung: Umsatzeinbruch durch Auftragsrückgang eines Großkunden. Liquiditätsengpass, Covenants verletzt, Hausbank kündigte Gespräch an.
ORBITON-Lösung: Sanierungskonzept (IDW S6-konform) in 3 Wochen erstellt. Bankgespräch mit strukturiertem Restrukturierungsplan geführt. Covenant-Waiver verhandelt. Neue Betriebsmittellinie über KfW-Sonderprogramm strukturiert.
Mandat: Finanzierungsmemorandum + Bankenansprache für Inventarfinanzierung
Branche: Maschinenbau, Ersatzteile und Systeme
Region: DACH, internationale Tätigkeit
Volumen: 8 Mio. EUR Inventarfinanzierungslinie
Herausforderung: Bestehende Inventarfinanzierungslinie zu klein für Wachstum. Mehrere Gesellschaften der Gruppe, komplexe Konzernstruktur. Englischsprachige Unterlagen für US-amerikanischen Finanzierungspartner benötigt.
ORBITON-Lösung: Konsolidiertes Finanzierungsmemorandum erstellt (Deutsch + Englisch). Bankenspiegel über alle Gesellschaften. Kaskadierende Anpassung aller Unterlagen nach Änderung des Finanzierungsrahmens. Direkte Brücke zum New Yorker Finanzierungspartner hergestellt.
Herausforderung: Inhaber wollte diskrete Transaktion ohne Marktbekanntheit. Schlüsselmitarbeiter abhängig vom Inhaber.
ORBITON-Lösung: Codename-Prozess. Informationsmemorandum mit detailliertem Management-Retention-Konzept. Käuferansprache auf 8 strategische Interessenten beschränkt. Verhandlungsführung bis SPA.
Herausforderung: Emotionale Entscheidungssituation des Gründers. Zwei Gesellschafter mit unterschiedlichen Preisvorstellungen. Familienmitglied als potenzieller Gegenkäufer.
ORBITON-Lösung: Neutrale Bewertung als Verhandlungsgrundlage. Moderation des Gesellschafterkonflikts. Strukturierter Prozess mit Family Office als Preferred Bidder. Notartermin koordiniert.
Ergebnis: Closing ✓ — Einigung beider Gesellschafter. Gründer erhielt 100% des angestrebten Kaufpreises.
Über unsere Arbeitsweise
Alle dargestellten Transaktionen wurden unter strikter Vertraulichkeit durchgeführt. Namen, genaue Standorte und identifizierende Details wurden anonymisiert. Die dargestellten Strukturen, Volumen und Ergebnisse entsprechen realen Mandaten aus der Beratungspraxis von ORBITON Holding GmbH.
Jedes Mandat wird von Andreas Fischer persönlich betreut. Die LUMEN Intelligence Engine beschleunigt Analyse und Dokumentation — die strategische Beratung und Verhandlungsführung erfolgt stets durch den Menschen.