Welche Objekte eignen sich für Sale-and-Lease-Back?

Gewerbeimmobilien (Produktionshallen, Lager, Büros), Maschinen und Produktionsanlagen, Fahrzeugflotten und IT-Infrastruktur. Wichtig: Das Objekt muss einen stabilen Marktwert haben und das Unternehmen muss es langfristig mieten wollen. ORBITON bewertet die SLB-Eignung und identifiziert Käufer/Investoren.

Was sind die Vor- und Nachteile von Sale-and-Lease-Back?

Vorteile: Sofortige Liquidität, kein neuer Bankkredit, bilanzielle Entlastung (bei Operating Lease nach IFRS), Steuervorteile (Miete vollständig abzugsfähig). Nachteile: Höhere laufende Kosten (Miete), kein Eigentum mehr, mögliche Bewertungsdifferenz. ORBITON analysiert ob SLB für Ihr Unternehmen vorteilhaft ist.

Wie läuft eine Sale-and-Lease-Back Transaktion ab?

1) Objektbewertung und SLB-Eignungsanalyse durch ORBITON. 2) Erstellung des Exposés und Ansprache von SLB-Investoren. 3) Verhandlung von Kaufpreis und Mietkonditionen (Laufzeit, Miethöhe, Kaufoption). 4) Notartermin und Eigentumsübergang. 5) Sofortige Liquiditätszuführung. Gesamtdauer: 6–16 Wochen.

Sale-and-Lease-Back Mittelstand: Liquidität aus Immobilien & Maschinen

Q: Was ist Sale-and-Lease-Back?

Beim Sale-and-Lease-Back (SLB) verkauft ein Unternehmen eine Immobilie oder Maschine an einen Investor und mietet sie sofort zurück. Das Unternehmen erhält sofort den vollen Verkaufserlös als Liquidität, nutzt das Objekt aber weiterhin unverändert. Im Mittelstand ist SLB ein wichtiges Instrument zur Liquiditätsbeschaffung ohne Bankkredit.

Gebundenes Kapital in Betriebsimmobilien freisetzen

Viele mittelständische Unternehmen haben erhebliches Kapital in Betriebsimmobilien gebunden — Produktionshallen, Lagerflächen, Bürogebäude. Sale-and-Lease-Back (SLB) macht dieses Kapital sofort verfügbar: Das Unternehmen verkauft die Immobilie an einen Investor und mietet sie unmittelbar zurück. Der Betrieb läuft unverändert weiter, die Liquidität steht sofort zur Verfügung.

ORBITON begleitet SLB-Transaktionen für Gewerbeimmobilien und Maschinenparks im Mittelstand — von der ersten Analyse bis zum Notartermin.

SLB für Immobilien

Gewerbeimmobilien eignen sich hervorragend für Sale-and-Lease-Back wenn sie langfristig vom Unternehmen genutzt werden und einen stabilen Marktwert haben. ORBITON identifiziert institutionelle Investoren (Immobilienfonds, Family Offices, REIT-ähnliche Strukturen) die Produktions- und Gewerbeimmobilien kaufen und langfristig zurückvermieten. Typische Mietvertragslaufzeiten: 10–20 Jahre mit Verlängerungsoptionen und ggf. Rückkaufoption.

SLB für Maschinen & Anlagen

Produktionsanlagen, Sondermaschinen und Fahrzeugflotten können ebenfalls über Sale-and-Lease-Back liquidiert werden. Voraussetzung: Die Anlage hat einen nachweisbaren Marktwert und wird weiterhin betrieblich genutzt. Spezialisierte Leasing-Gesellschaften kaufen und verleasen Maschinen — ORBITON strukturiert die Transaktion und verhandelt die Rücknahmebedingungen.

Vor- und Nachteile im Überblick

Vorteile

Sofortige Liquidität — voller Verkaufserlös fließt unmittelbar zu
Kein neuer Bankkredit nötig — keine Verschuldung, keine Covenants
Bilanzielle Entlastung bei Operating-Lease-Gestaltung
Miete vollständig als Betriebsausgabe abzugsfähig
Betrieb läuft unverändert weiter — keine Standortänderung

Nachteile

Kein Eigentum mehr an der Immobilie oder Anlage
Laufende Mietkosten (oft höher als Finanzierungskosten eines Darlehens)
Wertentwicklung der Immobilie kommt dem Investor zugute
Mietsteigerungsklauseln erhöhen künftige Kosten

Häufige Fragen zu Sale-and-Lease-Back

Was ist Sale-and-Lease-Back?

Verkauf einer Immobilie oder Maschine an einen Investor mit sofortiger Rückmietung. Das Unternehmen erhält Liquidität, nutzt das Objekt unverändert weiter.

Welche Objekte eignen sich?

Gewerbeimmobilien (Hallen, Büros, Lager), Produktionsmaschinen, Fahrzeugflotten. Kriterium: stabiler Marktwert und langfristiger Eigenbedarf.

Wie lange dauert eine SLB-Transaktion?

6–16 Wochen von der ersten Analyse bis zum Notartermin. ORBITON koordiniert alle Beteiligten und beschleunigt den Prozess.

Ist SLB günstiger als ein Bankkredit?

Nicht zwingend — aber SLB ist oft der einzige Weg wenn die Hausbank keine weiteren Kredite vergibt. ORBITON analysiert im Erstgespräch ob SLB oder eine andere Finanzierungslösung besser passt.

Sale-and-Lease-Back für den Mittelstand